조사보고서

2018년 2/4분기 전북지역

기업경기전망 조사보고서

2018. 4. 3.

전라북도상공회의소협의회

목    차

Ⅰ. 조사개요	2

1. 조사목적	2

2. 조사대상 기간	2

3. 조사실시 기간	2

4. 조사대상	2

5. 조사방법	2

6. 조사항목	2

7. 집계방법	2

8. 기업경기실사지수 작성방법	2

Ⅱ. 2018년 2/4분기 기업경기전망	3

1. 종합전망	3

가. 개황	4

나. 응답업체 분포	5

다. 항목별 경기전망	6

라. 업종별 경기전망	6

마. 지역별 경기전망	7

2. 우리나라 수출환경 조사	7

가. 대내외리스크	7

나. 주요 수출 상대국	8

(1) 수출환경	8

(2) 통상마찰	9

(3) 대응방법	9

다. 수출국 변경 계획	9

라. 한미 FTA 개정 협상	10

마. 우리나라 수출 환경	10

Ⅰ. 조 사 개 요

1. 조사목적

○ 전북지역 제조업체의 2018년 2/4분기 기업경기전망을 조사·분석하여 기업의 경영계획 및 정부의 경기대책 수립을 위한 참고자료로 제공하는 데 있음

2. 조사대상 기간

○	2018년 1/4분기(1, 2, 3월) - 실적기간

○	2018년 2/4분기(4, 5, 6월) - 전망기간

3. 조사실시 기간

○	2018년 3월 1일 ～ 2018년 3월 13일

4. 조사대상

○ 전북지역 4개상의(전주, 익산, 군산, 전북서남)관할 제조업체 중 무작위 표본추출에 의거 105개 업체로부터 회수

5. 조사방법

○ 조사원이 조사대상업체를 대상으로 우편 및 직접 방문 조사하였으며, 조사표 기입은 간부급에서 기록토록 함

6. 조사항목

○	전반적인 경기실적 및 전망        ○ 업종별·매출유형별·지역별 경기전망

○	경영에 영향을 미칠 요인          ○ 정부정책과제

7. 집계방법

○ 회수된 조사표를 업종별(전라북도 제조업체의 주요업종인 9개 업종), 매출유형별(수출, 내수기업), 지역별(전주, 익산, 군산, 전북서남)로 분류한 후 Excel 프로그램을 이용하여 집계·처리하였음

8. 기업경기실사지수 작성방법

○	조사대상업체가 분기별로 느끼는 체감경기를 각각 전분기와 대비하여 호전(상승, 증가), 악화(하락, 감소), 불변(보합)으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함

○	기업경기 실사지수는 다음 산식에 의하여 작성되었음

호전표시 업체수 － 악화표시 업체수

기업경기실사지수＝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ×100 ＋ 100

(B.S.I)               총유효응답 업체수

BSI ＝ Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ. 2018년 2/4분기 기업경기전망

1. 종합전망

가. 개  황

2/4분기 제조업체 BSI '91'로 기업경기전망 불투명

□ 지난해 국가경제성장률이 3.1%를 기록하고 국민소득 3만 달러 시대를 눈앞에 앞두고 있는 등 국가경제지표가 회복세를 보이고 있으나, 전라북도는 지역경제의 큰 축을 담당했던 현대중공업 군산조선소의 가동 중단과 한국지엠 군산공장의 폐쇄 결정으로 인한 타격이 가시화되면서 2분기에도 경기 하락세가 지속될 것으로 전망됨

□ 전주·익산·군산·전북서남 4개 상공회의소의 협의체인 전라북도상공회의소협의회가 공동으로 도내 105개 제조업체에서 회수된 조사표를 대상으로 분석한 「2018년 2/4분기 전북지역 제조업체 기업경기전망조사」 결과 기업경기실사지수(Business Survey Index)가 ‘91’로 집계되어 기준치 100을 넘지 못하면서 지역경제 회복에 다소 시일이 필요할 것으로 분석됨

□ 이와 같은 전망치는 2015년 2/4분기 BSI ‘103’을 기록한 이후 12분기 연속 BSI 기준치 ‘100’을 밑도는 전망치로 경기침체의 골이 깊어지고 있는 것으로 조사되었으며, 2018년 1/4분기 실적지수는 ‘61’로 집계되어 지난 분기 침체되었던 지역경제 상황이 여실히 드러나고 있음

【전라북도 제조업 BSI 추이】

【전라북도 제조업 BSI 추이】

(단위 : B.S.I, 전분기대비)

분기 구분	2012년			2013년				2014년				2015년				2016년				2017년				2018년
	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4
전망 치	99	94	85	70	102	85	87	87	101	107	88	84	103	91	89	80	82	82	77	65	79	94	88	90	91
실적 치	81	56	63	64	68	65	82	58	82	66	67	56	77	69	67	60	56	61	51	53	85	61	74	61

□ 이처럼 지역경제가 유례없는 한파를 맞은 상황에서 전북 수출의 약 30%를 차지했던 한국지엠 군산공장마저 지난 2월 폐쇄결정 됨에 따라 중소 협력업체는 물론 내수시장까지 급격하게 얼어붙음으로써 지역경제가 매우 어려운 상황에 직면해 있음

□ 또한 무역통상마찰과 노동환경 변화, 금리인상, 가계부채 증가 등 수많은 대내외 리스크들이 산적해 있어 중소기업 비중이 높은 지역의 경기는 매우 부정적인 상황에 당면할 것으로 전망됨

□ 전북지역 경제의 연쇄 붕괴 도미노를 막기 위해 정부와 지자체가 긴급자금을 투입하고 나섰지만 대응에 한계가 있는 상황으로 단기적으로는 지역경제 회생과 고용불안해소 등 근본적인 대책 마련이 절실히 요구되며, 장기적으로는 대기업에 의존적인 형태에서 벗어나 미래 유망 산업 분야의 중소·중견기업을 육성해 지역경제의 내실을 다지는 체질 개선이 필요한 것으로 분석됨

나. 응답업체 분포

□ 응답업체의 분포를 보면 2/4분기 경기가 전분기보다 ‘호전될 것’이라 응답한 업체는 24.8%(26개사)로 전분기 대비 증가했으며, ‘악화될 것’이라 응답한 업체는 33.3%(35개사), ‘비슷할 것’이라 응답한 업체는 41.9%(44개사)로 각각 지난 분기대비 동일하거나 감소함

【응답업체 분포현황】

※ ( )는 응답업체 수

구 분	2018년 1/4분기 전망	2018년 2/4분기 전망
호 전	23.1%(27개)	24.8%(26개)
비 슷	43.6%(51개)	41.9%(44개)
악 화	33.3%(39개)	33.3%(35개)
계	100.0%(117개)	100.0%(105개)

다. 항목별 경기전망

□ 도내 기업들의 항목별 경기전망을 살펴보면 수출업체의 매출(105) 항목과 수출업체의 영업이익(100)항목을 제외한 모든 항목이 기준치 ‘100’을 하회함

【2018년 2/4분기 항목별 BSI】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	매출(내수)	매출(수출)	영업이익(내수)	영업이익(수출)	자금조달
BSI	96	105	86	100	84

□ 2/4분기 우리 제조기업들은 침체된 지역경기 탓에 내수시장에 비해 수출시장에 대한 기대가 더 큰 것으로 나타남

□ 수출업체의 매출 전망(105)을 제외한 나머지 내수업체의 매출(96)과 영업이익(86), 수출업체의 영업이익(100) 모두 기준치 ‘100’에 보합하거나 밑도는 것으로 조사되었고, 특히 자금조달여건(85)도 낮은 수치를 기록하면서 기업들의 자금사정이 좋지 않은 것으로 분석됨

라. 업종별 경기전망

□ 2/4분기 도내 제조업 가운데 전기전자(125), 금속기계(116) 업종은 경기가 호전될 것이라 조사되었으나, 이외 업종의 경우 전분기 대비 부정적 의견을 보임

□ 특히, 지난분기에는 기준치를 크게 상회하던 음식료(71) 업종이 기준치를 하회하고, 섬유의복(71), 비금속광물(71), 화학(93), 자동차(94), 종이나무(100) 업종도 기준치를 밑도는 것으로 조사됨

【 2018년 2/4분기 업종별 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

구 분	음식료	섬유의복	종이나무	화 학	비금속광물	금속기계	전기전자	자동차	기 타
BSI	71 (111)	71 (80)	100 (105)	93 (94)	71 (55)	116 (97)	125 (82)	94 (95)	100 (98)

※ ( )는 지난 1/4분기 BSI 전망 수치

마. 지역별 경기전망

□ 2018년 2/4분기 지역별 체감경기는 전북서남지역(131)을 제외한 전주, 익산, 군산 모두 BSI 기준치 ‘100’을 하회하는 것으로 나타남

□ 특히, 군산(62)의 경우는 지역을 대표하는 한국지엠 군산공장의 폐쇄결정 여파를 반영하듯 도내 지역 중 가장 낮은 수치를 기록함

【 2018년 2/4분기 지역 BSI 】

(단위 : BSI, 전분기대비전망)

규 모 항 목	전 주	익 산	군 산	전북서남
체감경기	89	67	62	131
매출(내수)	84	90	69	135
매출(수출)	110	75	50	122
영업이익(내수)	78	71	62	123
영업이익(수출)	106	67	50	117
자금조달	78	71	69	115

2. 우리나라 수출환경 조사

가. 대내외리스크

□ 우리지역 기업들은 우리나라 경제에 가장 큰 영향을 주고 있는 대내외리스크로 ‘노동환경에 대한 변화(33.9%, 61개)’를 가장 많이 꼽았으며, ‘美·中과의 통상마찰’과 ‘금리인상의 가능성’이 각각 16.1%(29개), 환율변동 13.3%(24개), 가계부채 증가 8.3%(15개), 미래에 대한 대비 부족 8.3%(15개)로 뒤를 이었음

나. 주요 수출 상대국

□ 전북지역 기업들의 주요 수출 상대국으로는 동남아시아가 14.3%를 차지하며 가장 많았으며, 뒤를 이어 미국 (13.3%), 중국(11.4%) 순으로 조사됨

(1) 수출환경

- 5년 전과 비교했을 때, 현재 우리나라의 수출환경의 변화를 묻는 질문에는 ‘악화되었다’는 응답이 36.7%, ‘개선되었다’, ‘변한것이 없다’라는 응답이 각각 31.7%로 조사됨

	개 선	불 변	악 화
수출환경	31.7%	31.7%	36.7%

(2) 통상마찰

- 교역 과정에서의 통상마찰로 인한 피해경험을 묻는 질문에는 ‘피해를 입은 적이 없다’라는 응답이 86.7%로 나타나 전 세계적 보호무역주의 확산으로 인해 피해를 입은 전북지역 기업들이 많지는 않은 것으로 분석됨

	피해 입은 적 있음	피해 입은 적 없음
통상마찰	13.3%	86.7%

(3) 대응방법

- 통상마찰의 피해를 입은 경우 ‘정부 또는 공공기관에 도움을 요청’하는 방법으로 대응한 업체들이 47.1%로 가장 많았으며, ‘법률적 대응 또는 해당기관에 공식적으로 항의(23.5%)’하거나 ‘개인적인 인맥이나 거래관계를 통해 해결(11.8%)’하는 업체들도 상당수 나타남. 따라서 수출 환경에 있어 정부 또는 공공기관의 역할이 중요한 것을 짐작할 수 있음

【 교역과정에서 통상마찰 피해를 입은 경우 대응 방법 】

구 분	응답률(%)
정부 또는 공공기관에 도움 요청	47.1
법률적 대응 또는 해당기관에 공식적으로 항의	23.5
별다른 대응을 하지 않고 수용	17.6
개인적인 인맥이나 거래관계를 통해 해결	11.8
기타	0.0

다. 수출국 변경 계획

□ 보호무역주의 확산으로 인해 수출업계 긴장하고 있는 상황지만 앞선 조사에서 알수있듯 전북지역 기업체들은 아직까지는 통상마찰로 인한 직접적인 피해를 입은 업체들이 많이 않은 만큼 현재로써는 대부분의 기업들이 주요 수출국을 변경할 계획이 없는 것으로 조사됨(‘주요 수출국을 변경할 계획이 없다’ 96.6%, ‘변경계획 있다’ 3.4%)

라. 한미 FTA 개정 협상

□ 현재 개정 협상된 한미 FTA에 대해서는 ‘개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야 한다’는 응답과 ‘우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다’라는 응답이 각각 48.4%, 32.6%로 나타났으며, ‘미국의 요구가 과도하거나 불합리하다면 폐기도 생각해야 한다’는 의견과 ‘현재 협정이 상호 호혜적이므로, 미국을 설득해 현상을 유지해야 한다’는 의견이 각각 9.5%로 나타났음

【 한미 FTA 개정 협상에 대한 생각 】

구 분	응답률(%)
개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야 한다	48.4
우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다	32.6
미국의 요구가 과도하거나 불합리하면 폐기도 생각해야 한다	9.5
현재 협정이 상호 호혜적이므로, 미국을 설득해 현상을 유지해야 한다	9.5

마. 우리나라 수출 환경

□ 우리나라 수출 환경에 대한 점수를 묻는 질문에는 평균 점수 66.5점으로 집계되었으며, 51~70점 사이 61.0%, 71~90점 23.0%, 31~50점 13.8%, 1~30점 1.1%, 91~100점 1.1% 의 분포를 보임